O mercado global de fertilizantes enfrentará grandes transformações até 2040

O mercado global de fertilizantes, avaliado em 145 mil milhões de dólares em 2023, está à beira de profundas transformações. Entre a adopção tecnológica, os desenvolvimentos regulamentares e as flutuações na oferta e na procura, a indústria terá de se adaptar a tendências disruptivas que poderão remodelar os seus fundamentos até 2040.

Ao longo da última década, a indústria dos fertilizantes tem crescido a uma taxa moderada de cerca de 1% ao ano, apoiada pelo crescimento estável da população global e pelo aumento da procura de alimentos. No entanto, este status quo está agora a ser desafiado por importantes factores estruturais. De acordo com uma análise da consultora McKinsey, elementos como a agricultura de precisão, a degradação dos solos e as pressões regulamentares poderão influenciar a trajetória deste mercado. Que desafios e oportunidades aguardam os participantes desta indústria estratégica?

Tendências tecnológicas que estão a transformar a procura

As inovações tecnológicas na agricultura estão a transformar as práticas dos agricultores. Com o aumento da agricultura de precisão que optimiza a aplicação de fertilizantes utilizando sensores, IA e dados geoespaciais, os volumes globais de fertilizantes poderão diminuir 5% até 2040. Estas tecnologias permitem aplicar nutrientes de uma forma mais direccionada, reduzindo assim os custos para os agricultores e preservando ao mesmo tempo os rendimentos.

Ao mesmo tempo, os bioestimulantes, uma alternativa biológica, ganham terreno. Fixadores de azoto, extratos de algas ou mesmo ácidos orgânicos, estes insumos de nova geração oferecem potencial para reduzir as emissões e melhorar os rendimentos. A sua crescente adopção, especialmente nos Estados Unidos, poderá fazer com que os volumes tradicionais de fertilizantes de base diminuam entre 5-10% até 2040.

As pressões ambientais e os seus impactos na indústria

Os fertilizantes azotados, responsáveis ​​por cerca de 3% das emissões globais, enfrentam uma crescente regulamentação. Iniciativas como o Pacto Ecológico Europeu ou os compromissos das empresas agroalimentares sobre as suas emissões visam reduzir a sua utilização. Estes esforços poderão levar a uma diminuição de 5% nos volumes até 2040, à medida que as práticas agrícolas regenerativas e as cadeias de abastecimento mais sustentáveis ​​se tornem prioridades para todo o setor.

Degradação do solo: uma faca de dois gumes

A degradação dos solos, provocada pela erosão, salinização e alterações climáticas, poderá também perturbar a procura de fertilizantes. Se alguns agricultores aumentarem as doses de fertilizantes para compensar esta degradação, outros poderão reduzir as suas aplicações face a uma queda nos rendimentos, tornando estas contribuições não lucrativas. Esta dinâmica pode fazer com que os volumes de utilização variem entre –10% a +10% dependendo das regiões e das práticas adotadas.

Desenvolvimentos regionais e ajustamentos nas taxas de aplicação

Em África, a melhoria do acesso aos fertilizantes poderá aumentar as taxas de aplicação e alinhar a região com as médias globais, aumentando os volumes globais em cerca de 5% até 2040. Por outro lado, a China e a Índia, onde as taxas de aplicação excedem as médias globais, estão a prosseguir políticas destinadas a limitar os excessos. Se estes esforços continuarem, poderá observar-se uma quebra de 5 a 10% nos volumes nestes dois países, os maiores consumidores de fertilizantes do mundo.

Alteração no uso da terra

A mudança dos regimes alimentares (redução de proteínas animais) e a transição para culturas destinadas à produção de biocombustíveis também poderão ter impacto na procura de fertilizantes, com volumes potencialmente a cair 5% a longo prazo.
Fatores relacionados com o fornecimento e considerações estratégicas

A par das perturbações da procura, estão a surgir factores do lado da oferta. A volatilidade das matérias-primas, os esforços para adoptar factores de produção mais sustentáveis ​​(como o amoníaco azul e verde) e a evolução das cadeias de abastecimento globais estão a complicar o cenário competitivo. Estas pressões estão a obrigar os jogadores a repensar as suas estratégias, nomeadamente através de:

-reforço da competitividade: como manter as margens num ambiente competitivo marcado por restrições de custos e aumento da regulamentação?

-diversificação do portefólio: A inovação em fertilizantes especializados ou a integração de tecnologias de precisão podem oferecer oportunidades de crescimento.

-um enfoque geográfico: Regiões como África, onde se prevê crescimento, requerem estratégias específicas e adaptadas.